В канун Нового года случаются самые необыкновенные и загадочные чудеса. Судьбы детей из разных слоев населения соединяются ради прекрасных перемен. Приключения главных героев начинается с момента выступления в цирке. У девочки Сони папа владелец конфетных заводов и потому она ни в чем не нуждается.

Катя вместе с родным братом живут в детском доме. Несмотря на то, что дети растут в разных условиях они одинаково верят в чудеса, которые написаны в сказке о сладком Царстве. Мама Сони любит писать рассказы для детей, но она не знает, как его завершить. Дочка думает если она поменяется местами с Катей, то конец истории принесет счастье в семью.