Стареющего главного редактора нью-йоркского издательства Уилла Рэнделла подсиживают на работе. Его место хочет занять молодой протеже, видящий, что его босс теряет прежнюю хватку, решительность и расторопность.

Однажды на темной и пустынной дороге Уилл на собственной машине сбил волка. Когда Уилл вышел из автомобиля посмотреть, что случилось, есть ли технические повреждения и уцелел ли зверь, то целехонький волк внезапно укусил главреда и исчез. Серьезная рана от зубов хищника мгновенно затянулась, поэтому мужчина не стал обращаться за медицинской помощью.

Вскоре Рэнделл начинает осознавать, что у него сильно обострились обоняние, слух и зрение. Мало того, теперь он стал обладателем звериного чутья, необычайной смелости во всех делах, и в рабочих и в отношении с женщинами. Изменения в себе начинают чрезвычайно беспокоить Уилла, к тому же в городе совершенно уже несколько ужасных по своей жестокости нападений на людей.